酒钢宏兴（600307）: 太钢不锈从八月初4.95涨到前几天的近20元
目前，国内只有太钢不锈、宝钢和酒钢三家长流程的不锈钢企业，包含了从炼钢到轧制的全工艺过程。其中，太钢不锈目前拥有300万吨的产能，宝钢的不锈钢产能为150万吨，酒钢为50万吨产能。太钢不锈、宝钢都是最近的大牛股。太钢不锈从八月初4.95涨到前几天的近20元。酒钢宏兴（600307）明显落后。JMHO-Blue
【2006-10-14】 酒钢宏兴（600307）大股东拟将集团钢铁主业资产纳入整体上市计划，实现整体上市后，公司将建成区域最具竞争力的以板带材为主导产品、市场辐射中亚的西北最大钢铁生产基地。公司产品也将由现在的高速线材、棒材、中厚板3个品种，增加到冷热轧薄板、不锈钢板等8个品种。集团公司自备矿山就有5亿吨的存储量，同时周边地区的矿产存储量约20亿吨，公司自有矿石的供给率目前在50%以上，未来两到三年，自有资源的供给率将达到80%以上，国际矿石价格对酒钢的影响较小。近期走势落后于大盘，存在补涨机会。
【出处】民族证券 【作者】徐一钉
【2006-08-29】 酒钢宏业（600307）预计06年产钢450万吨，钢材310万吨，产品主要涉及线材、棒材、中厚板以及钢坯。长材和中厚板的生产能力，一条 50万吨高速线材生产线、一条60万吨高线棒材混合生产线、一条100万吨中厚板生产线、一条100万吨山西翼城线棒材生产线。
国泰君安分析师吴鹏飞表示，公司二炼钢投产，工艺上安排给集团的热连轧连铸提供钢坯，预计06年为90万吨钢坯，其中一部分提供给集团热连轧，其他用于公司中厚板。当前设备与前期主要的变化集中在二炼钢的投产，这套设备与热连轧连铸是系统设备，主要为热连轧连铸提供基材。公司集团可以整体上市的资产规模在100亿元左右。假设按照65％负债的考虑，净资产为35亿左右。如果整体上市，资产定价将按照股价与每股净资产孰高值为底线。预计中报后，公司每股净资产为4.55元／股，股价为3.55元／股。显然，如果整体上市，向集团定向增发的价格比股价高26.8％。同股同价的背景下，股价明显存在低估。
假设整体上市07年初合并报告，吴鹏飞预测公司06-07每股收益为0.47、0.48元／股（07年为股本扩大后的数据），考虑到整体上市的4.50元／股的资产定价以及未来外资并购，目前股价存在低估，投资建议为增持。【出处】今日投资 【作者】姚晓明
【2006-10-14】 酒钢宏兴（600307）大股东拟将集团钢铁主业资产纳入整体上市计划，实现整体上市后，公司将建成区域最具竞争力的以板带材为主导产品、市场辐射中亚的西北最大钢铁生产基地。公司产品也将由现在的高速线材、棒材、中厚板3个品种，增加到冷热轧薄板、不锈钢板等8个品种。集团公司自备矿山就有5亿吨的存储量，同时周边地区的矿产存储量约20亿吨，公司自有矿石的供给率目前在50%以上，未来两到三年，自有资源的供给率将达到80%以上，国际矿石价格对酒钢的影响较小。近期走势落后于大盘，存在补涨机会。
【出处】民族证券 【作者】徐一钉
【2006-08-29】 酒钢宏业（600307）预计06年产钢450万吨，钢材310万吨，产品主要涉及线材、棒材、中厚板以及钢坯。长材和中厚板的生产能力，一条 50万吨高速线材生产线、一条60万吨高线棒材混合生产线、一条100万吨中厚板生产线、一条100万吨山西翼城线棒材生产线。
国泰君安分析师吴鹏飞表示，公司二炼钢投产，工艺上安排给集团的热连轧连铸提供钢坯，预计06年为90万吨钢坯，其中一部分提供给集团热连轧，其他用于公司中厚板。当前设备与前期主要的变化集中在二炼钢的投产，这套设备与热连轧连铸是系统设备，主要为热连轧连铸提供基材。公司集团可以整体上市的资产规模在100亿元左右。假设按照65％负债的考虑，净资产为35亿左右。如果整体上市，资产定价将按照股价与每股净资产孰高值为底线。预计中报后，公司每股净资产为4.55元／股，股价为3.55元／股。显然，如果整体上市，向集团定向增发的价格比股价高26.8％。同股同价的背景下，股价明显存在低估。
假设整体上市07年初合并报告，吴鹏飞预测公司06-07每股收益为0.47、0.48元／股（07年为股本扩大后的数据），考虑到整体上市的4.50元／股的资产定价以及未来外资并购，目前股价存在低估，投资建议为增持。【出处】今日投资 【作者】姚晓明
posted by Blue @ 9:49 AM
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